Digitale Kundeninteraktion für die diskretionäre Vermögensverwaltung
Kundenvertrauen stärken. Ihren professionellen Ruf ausbauen.
Kunden beurteilen Ihren Service bei jeder Interaktion mit Ihrem Haus. Dokumente. Nachrichten. Reviews. Self-Service. INVEST hilft Vermögensverwaltern, die richtige Interaktion zum richtigen Zeitpunkt zu liefern – Vertrauen aufbauen, ohne diskretionäre Expertise zur Massenware zu machen.
Demo buchenSeit 1987
Britisches Erbe in Wealth-Technologie
Auf einen Blick
- Speziell für die diskretionäre Vermögensverwaltung entwickelt.
- Erweitert Ihre bestehende Wealth-Plattform – ersetzt sie nicht.
- Verbessert das Kundenvertrauen und senkt zugleich den operativen Aufwand.
Warum Vermögensverwalter INVEST wählen
Vertrauen durch Interaktion stärken
Diskretionäre Vermögensverwaltung lebt von Vertrauen. Zu wenig Interaktion, und Kunden erkennen den Wert der Leistung kaum; zu viel kann das fachliche Urteil untergraben. INVEST liefert das richtige Maß an strukturierter digitaler Interaktion, um Vertrauen zu stärken und zugleich den Wert diskretionärer Betreuung zu bewahren.
Jede Interaktion hat einen Zweck
Kundeninteraktion ist ein Dialog in beide Richtungen – Ihr Haus teilt Informationen, fordert Handlungen an und erbringt Leistungen, während Kunden Fragen stellen, Dokumente einreichen, Reviews abschließen und Unterstützung anfragen. INVEST verbindet beide Seiten über sichere, strukturierte digitale Interaktion, die Beziehungen stärkt und effiziente Abläufe unterstützt.
Kosten pro Betreuung senken
Nicht jede Interaktion braucht einen Investment Manager. Routineanfragen – Daten aktualisieren, Dokumente hochladen, Präferenzen verwalten, Onboarding, Risiko-Reviews und Übertragungsanträge – lassen sich digital erledigen, sodass Berater sich auf wertvolle Gespräche konzentrieren. Einfach für Kunden, effizient im Betrieb.
Modernisieren, ohne die Kernplattform zu ersetzen
INVEST sitzt zwischen Ihrer bestehenden Wealth-Plattform und Ihren Kunden – Portfolio-Informationen, sichere Nachrichten, Dokumentenzustellung, Self-Service, Onboarding und Benachrichtigungen in einer digitalen Interaktionsschicht, ohne die Kernplattform zu ersetzen.
“Technologie sollte das Vertrauen in die diskretionäre Leistung stärken – nicht die Beziehung dahinter ersetzen.”
INVEST – Produktphilosophie, CREALOGIX
Häufige Fragen zu INVEST
Was unterscheidet INVEST von einem Kundenportal?
Ein Portal zeigt Informationen an. INVEST unterstützt strukturierte Interaktion in beide Richtungen zwischen Kunden und der Vermögensverwaltung. Es vereint Portfolio-Einblick, sichere Kommunikation, Dokumentenaustausch, Onboarding, Reviews und Self-Service in einer einzigen Interaktionsschicht.
Warum ist Interaktion in beide Richtungen wichtig?
Kunden konsumieren nicht nur Informationen. Sie stellen Fragen, liefern Dokumente, schließen regulatorische Reviews ab, aktualisieren persönliche Daten und fragen Leistungen an. Ebenso müssen Vermögensverwalter kommunizieren, Informationen anfordern, regulatorische Pflichten erfüllen und fortlaufend Sicherheit geben. INVEST unterstützt beide Seiten dieser Beziehung.
Ersetzt INVEST unsere Vermögensverwaltungs-Plattform?
Nein. INVEST ergänzt Ihre bestehende Wealth-Plattform. Es erweitert das Kundenerlebnis, ohne die zugrunde liegenden Bestandssysteme zu ersetzen.
Wie unterstützt INVEST die regulatorische Interaktion?
Viele regulatorische Interaktionen sind Gelegenheiten, das Kundenvertrauen zu stärken. INVEST unterstützt digitales Onboarding, KYC-Aktualisierung, Risikoprofilierung, sicheren Dokumentenaustausch, Consumer-Duty-Kommunikation, Kunden-Reviews, Self-Service-Strecken und sichere Nachrichten – damit Häuser regulatorische Pflichten erfüllen und zugleich ein besseres Kundenerlebnis bieten.